在風雪交加的寒冷高地大興安嶺，一群俄國探險科考隊員在隊長亞森尼耶夫（虞瑞•索羅民Yuri Solomin 飾）的帶領下進駐這裡，尋找附近的資源礦藏。這些遠離家鄉的隊員，每到夜晚的時候，都會唱起思鄉的歌曲表達各自的離愁別緒。正在此時，他們聆聽到一陣悠揚的旋律，後來才發現有個當地的蒙古老獵手德爾蘇•烏扎（馬克西姆•門祖克 Maksim Munzuk 飾）拉常年駐紮此地。為了能夠在陌生的地方不被野獸吞噬不走彎路，隊長決定僱傭德爾蘇•烏扎拉為嚮導，指引軍隊前行，後者欣然應允，並且幫助他們躲過了老虎的血盆大口，穿越了活埋死人的沙丘，在與自然的對抗與相處中，德爾蘇•烏扎拉和科考隊員慢慢地建立了跨文化的深厚情誼，他們對自然的認識也逐漸加深…… 本片獲第48屆奧斯卡最佳外語片。